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保险行业crm客户关系管理系统解决方案

来源:八达娱乐 | 时间:2019-01-17

  近几年保险行业进入快速发展的阶段,各级保险产品引领广大市场。不过也是一个具有经营风险的金融行业,业内人士认为在借助保险行业CRM客户关系管理系统可以大大的把握住客户关系,有助于保险行业的风险管理机制,面对保险的多方面需求,保险行业CRM管理系统也需要从多方面入手。

  2、记录下和客户在不同交流渠道的所有沟通情况,从而全面掌握已有的交流联系,利用这些数据分析客户的喜好而进行推销服务。

  3、保险行业CRM客户关系管理系统使工作人员能了解客户进行交易活动的所有信息,这样才能获得客户的最佳建议完善企业的服务管理。

  5、为客户提供多种联系渠道,根据具体的情况选择不同的渠道,保证客户能得到满意的服务增强企业的完美形象。

  6、 保险公司可根据自身需要,明确制定服务内容以及标准,在渠道整合上要推动营销网点、呼叫中心以及网上保险平台等统一营销;根据客户需求,积极开发有竞争力的新产品,为客户提供可靠的保险服务。

  7、建立“以客户为中心”的内部监督和外部监督的监督体系,在保险行业CRM系统的支持下,建立科学的风险管理和防灾服务体系,把防灾服务作为稳定客户、吸引客户的重要措施。

  8、 借助CRM的销售自动化功能,持续积累客户经验和相关信息,新的业务员仍然能在最短时间内衔接上相关信息,避免客户大量流失的问题。

  9、为客户提供适宜的保险类型,公平费率和周到的服务理赔,有效地指导投保人合理投保,依法理赔,同时有利于保险公司提高承保效率以及降低经营成本。

  10、保险行业CRM应推动电子保险业务让其快速成长,在网络用户数量和效率上的优势,CRM应突破空间及时间的限制,大幅度地提升电子保险业务的成功率。

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